La Baleine de glaise, gigantesque vaisseau, sillonne les étendues de sable qui ont recouvert la Terre. A son bord certains hommes et femmes tirent un pouvoir surnaturel...

Une dame, qui tient la barre d'un voilier, devise avec son petit-fils et lui raconte les secrets de la mer. Ruka, une jeune fille, rencontre Umi, un garçon doté de dons...