Il pleut sur la ville, les toits et les parapluies, sur les montagnes et les forêts, jusqu'au fond des mares. Une petite fille confortablement installée sur son lit lai...

Avant de se mettre à pleuvoir, Petit nuage s'amuse à changer d'apparence. Il prend la forme d'un chapeau, d'un sapin ou d'un oiseau sous le regard impatient de ses pare...